中国石化控股股东发行77.5亿港元可交换债券用于接续境外债务

摘要： 中国石化控股股东发行可交换债券公告要点解读发行主体及标的控股股东中国石油化工集团通过境外全资子公司Deep Develo...

中国石化控股股东发行可交换债券公告要点解读

1. 发行主体及标的

• 控股股东中国石油化工集团通过境外全资子公司Deep Development 2025 Limited发行可交换债券，标的股票为其持有的中国石化H股（00386）。

1. 发行规模及用途

• 总金额77.5亿港元，用于接续到期中长期境外债务。

1. 债券条款

• 期限：7年（2025年5月20日起第3年及第5年含投资者回售权）。

• 票面利率：0.75%。

• 初始换股价：6.00港元。

• 换股期：2025年6月30日起至到期/赎回前约定日期。

1. 影响说明

• 已完成簿记定价，未完成交割；不导致公司控制权变更，对经营及治理无影响。

1. 后续安排

• 公司将依法履行信息披露义务，提示投资者注意风险。