一文读懂美国AI之战--“科技五巨头”与“AI三小龙”的战争
摘要：
美国科技行业正经历一场前所未有的人工智能军备竞赛，传统科技巨头与新兴AI公司之间的竞争格局正在重新洗牌。苹果、谷歌、Me... 美国科技行业正经历一场前所未有的人工智能军备竞赛，传统科技巨头与新兴AI公司之间的竞争格局正在重新洗牌。
苹果、谷歌、Meta、微软和亚马逊这五大科技巨头面临着来自OpenAI、Anthropic和xAI等“AI三小龙”的挑战，各家公司都在争夺这个可能重新定义整个科技产业的新时代的主导权。
Meta首席执行官扎克伯格近期的疯狂招聘行动揭示了这场竞争的激烈程度。据华尔街见闻此前文章提及，Meta首席执行官扎克伯格正展开疯狂的人才争夺战，亲自联系数百名研究人员加入其新成立的"超级智能"实验室，给单个人才开出的薪酬甚至达到1亿美元，凸显该公司在AI竞赛中的焦虑。
传统科技巨头与AI新贵之间的博弈不仅关乎技术领先地位，更直接影响着各自的核心商业模式。对于谷歌而言，ChatGPT等对话式AI对其搜索业务构成颠覆性威胁；而对苹果来说，AI更多是增强其设备体验的补充工具。这种差异化的影响正在重塑整个科技行业的竞争版图。
苹果：硬件优势仍存，需要更深度的AI合作
苹果在AI领域的表现令人失望，Apple Intelligence项目遭遇重大挫折。该公司虽然具备基本的设备端大语言模型能力和私有云计算基础设施，但在模型和产品方面都远未达到前沿水平。
不过，苹果的核心业务并未受到AI的直接威胁。从消费者角度看，OpenAI、Claude等AI应用仍需要在iPhone上使用或通过浏览器访问，Cursor等开发工具也需要在Mac上运行。苹果的本地大语言模型可以为苹果平台上的应用提供差异化功能，公司对消费者数据的独特访问权限也使其能够构建实用且可扩展的个人语义索引。
苹果目前的处境类似于微软面对互联网时代的情况：虽然人们在Windows PC上使用互联网，但正是互联网创造了超越PC范式的移动时代。微软通过接受移动领域的失败，构建了互补业务（云计算），从而在AI时代重新获得了有利地位。苹果也应该效仿这一策略，深化与OpenAI的合作关系。
苹果应该专注于为AI时代构建最佳硬件，包括Apple Watch、HomePod、眼镜等AI驱动设备，长期来看还应大力投资机器人技术和家庭自动化。在消费者硬件的质量和规模化生产方面，苹果仍然无人能敌。
谷歌：基础设施领先但搜索业务面临威胁
谷歌在AI领域的表现比预期要好，其基础设施在许多方面都是世界领先的。公司实现了从芯片到网络再到模型的完全整合，Gemini模型在评测中表现出色，特别是在视频生成等媒体创作领域领先于竞争对手。
谷歌最重要的优势可能是数据。Veo视频生成工具可以利用YouTube视频资源，其规模难以想象。谷歌的大语言模型不仅受益于公司在网络索引方面的领先地位，还受益于多年来收集的其他形式数据，如扫描书籍、归档研究论文等。
谷歌还拥有分发渠道，特别是安卓系统。提供整合的设备和云AI体验的潜力很大，这是安卓挑战苹果在高端市场主导地位的最佳机会。更有前景的是云计算业务，谷歌的基础设施和模型优势（特别是定价方面）可以真正发挥作用，而不需要担心保护收入或重新激活老化的产品能力。
然而，AI对谷歌核心搜索业务的颠覆性影响仍然是主要担忧，这是谷歌面临的最大挑战。谷歌通过AI搜索概览来改善搜索体验，以及开发搜索漏斗来系统性地为AI发展搜索，将AI从颠覆性技术转化为增强性工具。
Meta：战略位置稳固但执行面临挑战
Meta的定位介于苹果和谷歌之间，其核心战略定位似乎更加稳固：个性化内容和生成式广告应该能够增强Meta的核心社交媒体业务。同时，AI很可能是Meta在VR/AR投资上获得回报的关键。
然而也存在风险。Meta争夺的稀缺资源是注意力机制，而大语言模型已经在消耗大量注意力并持续扩张。有观点认为，这使得聊天机器人对Meta的威胁程度不亚于对谷歌的威胁。
注：在AI领域，注意力机制是模型训练和推理过程中的关键技术，尤其是在处理大规模语言模型时，注意力机制的性能和效率直接影响到模型的训练速度和效果。
从扎克伯格的疯狂招聘来看，这些风险可能比预期更大。虽然扎克伯格已经证明他愿意在不确定的未来投资数十亿美元，但这次AI招聘工作的速度和急迫性强烈表明，公司核心业务受到的威胁程度超出了预期。
令人担忧的是Meta在AI方面似乎缺乏明确方向。扎克伯格对于生成式AI如何影响公司业务的想法似乎还不够成熟。这次大规模招聘反映了领导层意识到问题的严重性。
微软：地位依然稳固但面临新挑战
微软的地位在2023年1月时看起来无可撼动，现在仍然处于有利地位，但情况比当时更加微妙：
微软与OpenAI的关系日益紧张，最近演变为如果微软不放弃未来利润权利并同意OpenAI提出的营利性重组，OpenAI就威胁提起反垄断投诉。目前的协议将在2030年到期。
尽管如此，微软仍然拥有重要优势：Azure是OpenAI API的独家非OpenAI提供商，这不仅留住了企业客户，本身也是一个强大的吸引力。微软在与OpenAI的谈判中应该优先确保Azure的这一优势地位，即使这意味着放弃对OpenAI业务的某些权利。
微软还应该加深与其他模型提供商的关系。xAI首席执行官马斯克在Microsoft Build大会上的预录视频出现是一个积极信号，微软应该考虑投资帮助确保xAI继续追求AI模型的前沿发展。公司还对Mistral进行了小规模投资，应该考虑帮助资助Llama项目。
亚马逊：AWS后来者居上的潜力
过去两年中，亚马逊的地位变得更加乐观：
首先，AI对亚马逊的任何业务都不是颠覆性的，相反都会受益。AWS使用量增加是显而易见的，Amazon.com也可能是客户使用AI进行产品推荐的巨大受益者。
其次，AWS与Anthropic的合作关系似乎比微软与OpenAI的合作关系更加稳定。Anthropic缺乏强大的消费者业务意味着与AWS保持供应商类型的关系更加可行。
第三，AWS早期对Bedrock的投资是对AI可选性的早期押注。公司对Trainium的投资在AI芯片的未来方面提供了类似的好处。
AI“三小龙”各显神通谋求突围
三家主要的AI模型制造商正在采用不同的策略来建立和维持自己的市场地位，它们与大型科技公司的合作关系也各有特点。
OpenAI在消费级AI领域已经确立了主导地位，ChatGPT的成功使其成为"意外的消费科技公司"。这种定位使OpenAI与任何寻求拥有客户关系的实体都存在根本冲突，包括微软和苹果。但这两家公司可能别无选择，只能与OpenAI合作：
微软因为已经投入太深，苹果因为OpenAI可能很快成为购买iPhone的最有说服力的理由。OpenAI面临的关键问题是何时以及是否会推出广告模式来补充其订阅业务。
Anthropic虽然错过了消费级市场，但在开发者群体中建立了强势地位，其专注于编程的策略带来了强大的API收入流。公司与亚马逊及其Trainium芯片的训练合作关系可能在短期内不够优化，但长期来看可能意味着显著的成本节约。更重要的是，亚马逊现在是Anthropic的深度合作伙伴，这种关系比微软和OpenAI的合作更加稳定。
xAI的处境最为艰难。公司坚持拥有自己的基础设施更像是一种负担而非资产。xAI是一家每个人都希望存在的公司，作为制衡OpenAI和Anthropic的替代选择。该公司尤其应该积极寻求微软的投资。
从某种角度来看，xAI和甲骨文作为合作伙伴是有意义的：xAI可以使用基础设施合作伙伴，而Oracle可以使用差异化的AI产品。问题是，他们可能会在获取客户方面加剧彼此的挑战。
